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全球电子需求低位徘徊,设备市场订单出货比再创新高。2013年3月全球半导体产品出货额262.0亿美元,相比2012年3月同比下滑0.8%。美电子产品消费总额3月同比下降4.5%,相比2月同比增速下滑2.1个百分点,中家电、音像器材、通信产品(限额以上)4月同比增长24.6%,相比3月同比增速小幅上升0.5个百分点。3月北美半导体BB值为1.14,较2月BB值1.10上升0.04,2013年3月份11.37亿美元的订单额,同比下滑21.3%,环比上升5.9%,出货额10.02亿美元同比下滑22.2%,环比上升2.8%。BB值继连续数月维持高位后再创新高反映设备厂商投资热情逐渐增长。
4月台湾电子公司上游表现较好。4月台湾电子产业总体营收同比下滑0.52%,4月环比下滑0.72%。从产业链同比增速看,4月上游7.93%,中游-0.71%,下游-7.08%,4月环比增速方面,上游4.36%,中游0.71%,下游-7.84%。具体而言,4月销售同比增长超过10%的有TFT面板(15.6%)、LED及光组件(13.7%)、IC-代工(18.6%)和IC-DRAM制造(28.4%),下滑超过10%的领域主要有显示器(-28.4%)、数字相机(-27.7%)和手机制造(-35.5%)。
1季度A股电子公司表现强于以往,盈利能力有所改善。2013年1季度A股电子企业的平均库存天数为85天,高于历史季度平均库存天数80天,但是低于历史1季度平均库存天数89天。1季度单季毛利率20.6%(历史1季度平均水平19.0%),同比上升2.6%,环比上升0.4%,单季净利率6.1%(历史1季度平均水平3.8%),同比上升1.3%,环比上升4.0%,盈利能力有所改善。
三星GalaxyS4订单快速提升,5月订单超预期,供应链企业加紧生产。由于目前全球范围内对GalaxyS4的订单需求非常饱满,三星正要求供应链企业加大供应力度,据我们了解5月GalaxyS4订单约为1200万-1500万,超过此前1000万的预期,相关企业普遍感受到订单提升趋势。三星供应链管理人员正加紧督促供应链企业抓紧生产。
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